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Kontakte in ProSaldo.net H5 importieren - so funktioniert's!

6. Dezember 2017 von Nina L.

Mit dem Update am 6. Dezember 2017 wurde die Funktion für den Import von Kontakten freigeschaltet. D.h. du kannst jetzt deine Kontakte, sprich Kundendaten, in ProSaldo.net H5 importieren. Außerdem gibt es auch Importmöglichkeiten von Konten und Produkten!

 

Import von Kontakten - die Vorbereitung

Deine Kundendaten müssen in eine gewisse Form gebracht und als *.csv- oder *.txt-Datei vorliegen. Dabei sollten in der Datei folgende Daten vorhanden sein:

- Kundennummer
- Anrede*
- Titel
- Vorname
- Nachname*
- Firmenname*
- Land
- PLZ
- Stadt
- Straße
- UID
- Telefon
- Telefon Privat
- Fax
- Email
- Webseite

Beachte bitte die Felder, die mit * markiert sind: Verwende bei "Anrede" nur "Herr", "Frau" oder "Firma", damit alles korrekt importiert werden kann. Wenn du in der Anrede "Herr" oder "Frau" verwendest, muss auch ein Nachname vorhanden sein - umgekehrt muss ein Firmenname vorhanden sein, wenn du "Firma" ausgewählt hast.

 

Import von Kontakten - Schritt 1 - Funktion aufrufen

Gehe zu "Einstellungen" - "Datenimport":

Schritt 1 - Datenimport

Schritt 1 - Datenimport

 

Import von Kontakten -  Schritt 2 - Importdatei auswählen

Wähle die *.csv- bzw. *.txt-Datei aus, die du importieren möchtest, gib das verwendete Trennzeichen an und ob in der Datei die erste Zeile Überschriften enthält. Bei "Was möchtest du importieren?" wähle "Kontakte" aus. . Bestätige mit einem Klick auf "Weiter".  Schritt 2 - Datenimport

 

Import von Kontakten -  Schritt 3 - Felder zuordnen

Ordne nun die Felder aus deiner Importdatei den Feldern in ProSaldo.net zu. Rechts siehst du jeweils die Vorschau des Imports:Schritt 3 - Datenimport

 

Import von Kontakten -  Schritt 4 - Importvorschau

Wenn du alle Felder zugeordnet hast, bestätigst du den Import mit "Weiter":Schritt 4 - Datenimport

 

Import von Kontakten -  Schritt 5 - Zusammenfassung

Hier findest du eine Zusammenfassung, ob alle Daten importiert werden konnten oder ob etwas fehlgeschlagen ist. Solltest du für den Import ausführlichere Hilfe benötigen, melde dich bei unserem Supportteam!

Zusammenfassung - Datenimport

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Kundenstimmen

Christian Haberl
Humanbrand
Alle technischen Aspekte werden von ProSaldo.net übernommen, das ist eine feine Sache. Wir müssen uns nicht drum kümmern, alles zu sichern.
Elisabeth Maurer
Veda Vital
Meine Lieblingsfunktion? Die Umsatzsteuer-Voranmeldung! Da klick ich drauf, es kommt fix und fertig. Das finde ich faszinierend!
Stefan Guggemos
Escape Mission/Sharkfin Entertainment
ProSaldo.net war von Anfang an selbsterklärend, sodass wir mit wenigen Rückfragen bei unserer Steuerberaterin selbstständig mit dem Programm arbeiten konnten.