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ProSaldo.net – Kundendaten importieren

Anwender von ProSaldo.net können ihre Kundendaten aus einer bereits bestehenden Liste in wenigen Schritten in die Anwendung importieren.

Anwender von ProSaldo.net können ihre Kundendaten aus einer bereits bestehenden Liste in wenigen Schritten in die Anwendung importieren. Diese Funktion ist besonders praktisch, wenn bereits ein großer Kundenstock vorhanden ist, der andernfalls manuell eingearbeitet werden müsste. Hier alles Wissenswerte zum Stammdatenimport in ProSaldo.net und die genaue Vorgehensweise.

 Im Bereich „Kunden“ findest du den Button „Adressen importieren“, mit dem du den Import startest.

Importierbare Felder

  • Kundennummer (dieser wird keine Importspalte zugeordnet, sondern wird beim Import gem. Voreinstellung generiert)
  • Anrede
  • Titel
  • Vorname
  • Nachname 
  • Firmenname
  • Land (Landeskürzel; wenn kein Eintrag vorhanden ist, wird „Österreich“ übernommen)
  • PLZ
  • Ort
  • Straße
  • UID
  • Telefon1
  • Telefon2
  • Fax 
  • e-mail

 Pflichtfelder

  • Anrede 
  • Bei Anrede „Herr“ oder „Frau“ ist der Nachname Pflichtfeld, bei Anrede „Firma“ ist der Firmenname Pflichtfeld.

 Voraussetzungen an die Importdatei

  •  Die Import-Datei muss im Textformat (txt) mit UTF-8-Codierung sein – wie du eine solche Datei erstellst, findest du in Punkt 3.
  •  Die Import-Datei muss am Ende jedes Datensatzes (auch nach dem letzten Datensatz!) einen Zeilenumbruch beinhalten, jedoch dürfen innerhalb der Datensätze keine Zeilenumbrüche enthalten sein.
  • Die erste Zeile der Import-Datei muss die Spaltenüberschriften enthalten.
  • Die zu importierenden Daten müssen den Felddefinitionen von ProSaldo.net entsprechen.
  • Pflichtfelder müssen befüllt werden.

Wie erstellt man eine txt-Datei im UTF-8-Format?

  • Je nachdem, in welchem Programm du deine Adressen derzeit gespeichert hast, wählst du über das Menü „Speichern unter“ den Dateityp „Textdateien (*.txt)“ aus.
  • Öffne die Datei im Windows-Text-Editor.
  • Wähle „Speichern unter“ mit Dateiformat „Textdateien (*.txt)“ und Codierung „UTF-8“.

Vorgehensweise beim Importieren

  • Menü „Kunden“: Adressen importieren
  • Mit Klick auf den Folder suchst du die bereits richtig formatierte Importdatei auf deinem Computer.
  • Jedem der angeführten Felder in ProSaldo.net ordnest du nun die entsprechende Spaltenbezeichnung deiner Importdatei zu. Mit Klick auf den Pfeil erhältst du eine Liste deiner Spaltenbezeichnungen.
  • Klicke auf „importieren“ – alle Datensätze werden nun automatisch in ProSaldo.net übernommen.