Ein Buch ragt aus dem Bildschirm eines Laptops.

Rechnungen per E-Mail versenden

27. September 2019 von Vanessa E.

Da wir seit kurzem ein neues Feature bei ProSaldo.net haben, möchten wir dir in diesem Blogbeitrag kurz erklären, wie man erstellte Rechnungen per E-Mail versenden kann.

1. E-Mail Vorschlagstexte einstellen

Bitte überprüfe als erstes, ob bei deinem Betrieb auch deine eigene E-Mail-Adresse hinterlegt ist, da du beim Versenden einer E-Mail eine Kopie deiner Nachricht an deine hinterlegte Adresse verschickt wird.

Danach ist es ratsam, unter „Einstellungen“ - „E-Mail Vorschlagstexte“ die jeweiligen Inhalte der E-Mail passend zur erstellten Vorlage (Rechnung/ Angebot/ Lieferschein, etc.) zu schreiben.


Wähle hierfür das Layout aus, für welches die E-Mail Vorschlagstexte gelten sollen.

Anschließend kannst du für die jeweiligen Belegtypen den Inhalt der E-Mail anpassen und je nach Bedarf weitere Variablen auswählen, die ProSaldo.net für dich ausfüllen soll. Klicke anschließend oben rechts auf „Speichern“.

Layout E-Mail versenden

Danach kannst du wie gewohnt deine Rechnungen erstellen.

 

2. E-Mail versenden

Wenn du nun eine Rechnung per E-Mail verschicken möchtest, klickst du in der Liste der Rechnungen auf die drei Punkte am rechten Zeilenende der Rechnung, die du per E-Mail verschicken möchtest und wählst „E-Mail versenden“ aus.

Liste E-Mail versenden

Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem du die E-Mail-Adresse (wenn nicht bereits beim Kontakt hinterlegt), den Betreff (ein automatischer Betreff wird von ProSaldo.net generiert), sowie den vorher ausgewählten E-Mail Text anpassen kannst.

Klicke anschließend oben rechts auf „Senden“, um das E-Mail zu verschicken.

 

3. Status überprüfen

In der Übersichtsseite der Rechnungen ändert sich nun der Status der Rechnung auf „Verschickt“:

Sobald die Rechnung als bezahlt verbucht wurde, ändert sich auch hier der Status auf „Bezahlt“.

 

 

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Kundenstimmen

Christian Haberl
Humanbrand
Alle technischen Aspekte werden von ProSaldo.net übernommen, das ist eine feine Sache. Wir müssen uns nicht drum kümmern, alles zu sichern.
Elisabeth Maurer
Veda Vital
Meine Lieblingsfunktion? Die Umsatzsteuer-Voranmeldung! Da klick ich drauf, es kommt fix und fertig. Das finde ich faszinierend!
Stefan Guggemos
Escape Mission/Sharkfin Entertainment
ProSaldo.net war von Anfang an selbsterklärend, sodass wir mit wenigen Rückfragen bei unserer Steuerberaterin selbstständig mit dem Programm arbeiten konnten.